Mehmet Esen

Eski bir polis memuru, küstahça işinden kovulduktan sonra adını temize çıkarmaya çabalıyor. İşine geri döner ancak içinde büyüttüğü paranoya ve karanlığın üstesinden gelmeye çabalar.

Bir grup katırcı ile bir gazetecinin beraber çıktıkları yolculuk anlatılır. Rüstem, Abdurrahman ve Ramazan, bir sınır köyünde katırcılık yaparak geçimlerini sağlamaktadırlar. Çay, bulgur, tütün gibi malları sınırdan kaçak olarak geçiren üç arkadaş bir gün jandarmaya yakalanır. O sırada gazeteci Ayşegül, kaçakçılık üzerine haber yapmak için köye gelir. Yakalanan katırcılar yargılanmak üzere şehre götürülürler. Yanlarında Ayşegül de bulunmaktadır. Birlikte çıktıkları bu zorlu yolculuk sırasında birbirlerini daha yakından tanımaya başlayacaklardır.