Francis Capra

Erkek bir peri olan Murray, 8 yaşındaki Anabel'in basit bir dileğini yerine getirmek için kolları sıvar. Anabel'in dileği, babası Oliver'ın bir Broadway müzikalinde rol almasıdır. Ancak Murray'nin büyülü asası kırılınca işler karışacaktır.

Küçük oğlu ve karısı ile birlikte Bronx?da son derece ırkçı bir mahallede yaşayan Lorenzo Anello, maddi durumu iyi olmasa da pis işlere bulaşmadan dürüst bir hayat sürdürmektedir. Bir gün Lorenzo?nun oğlu Calogero, Sonny isimli bir gangsterin, bir adamı sırf park yeri yüzünden öldürdüğünü görür fakat onu polise ihbar etmeyince Sonny ile Calogero arkadaş olurlar. Lorenzo, oğlunun bir gansterle görüşmesine karşı çıkmasına rağmen Calogero git gide Sonny ile daha da yakınlaşacak ve babasının onu yetiştirmeye çalıştığı değerlerden uzaklaşıp kendisini suç dünyasının ortasında bulacaktır.