Sung Mo Jung

İyiyi kötüden, dostu düşmandan ayırt etmenin zor olduğu zaman şafak saatidir. Lee örnek bir NIS (Naval Investigative Service) çalışanıdır; iş arkadaşları ona hayrandırlar, ailesi tarafından çok sevilmektedir ve nihayetinde gerçek aşkı bulmuştur (Nam Sang-mi). Fakat, ailesini vahşice katleden kişinin Asyalı bir uyuşturucu çetesinde önemli bir konumda olduğunu öğrendiğinde bu parlak geleceği kararır. Lee değer verdiği her şeyi gözden çıkararak Triad'a sızmaya çalışır; içine girdiği yolsuzluk labirenti onu NIS'e kadar götürecektir.

Beş yıllık evli bir çiftin ilişkisi, ilk aşkları yeniden ortaya çıkınca tehlikeye girer.