Fernando Tielve

1939 senesinde, İspanya İç Savaşı'nın sona erdiği dönemdeyiz.. General Franco'nun milliyetçi partisi Cumhuriyetçi sol partiyi yenmek üzeredir. Franco'ya karşı savaşta direnişçi olarak mücadele eden Cumhuriyetçi babası tarafından yetimhaneye bırakılan 10 yaşındaki Carlos, babasının kendisini gelip alacağı günü beklemektedir. Yetimhanede zor günler geçiren Carlos, gelmesinden kısa süre sonra, daha önce aynı yetimhanede yaşamış olan Jacinto adındaki hayalet tarafından rahatsız edilmeye başlar.